Kopiera metadata från en post till en dokumentmall

Inledning

Att producera rapporter har nu blivit mycket enklare och effektivare. Genom att skapa en filmall med bokmärken som motsvarar fältnamnen i den aktiva mappen, kan systemet automatiskt ersätta bokmärkena i filmallen med värden från den valda posten.

Den enda filtyp som för närvarande stöds är Open office Word (docx).

Funktionalitet

Skapa en ny rapport genom att utföra följande steg:

Skapa en filmall i Word
Lägg till bokmärken i mallen och spara
Ladda upp mallen till filmallområdet i Interaxo Admin
Navigera till den önskad post i Interaxo-klienten
Klicka på knappen Ny ...> Fil från mall
Välj filmall
Ange ett (nytt) filnamn för rapporten
Markera Kopiera metadata från posten till mallen i kryssrutan
Klicka på knappen OK
Kontrollera att den nya rapporten skapades som en bilaga till den valda posten
Redigera rapporten om det behövs
Skicka ev. ett meddelande till berörda användare

Bokmärken

Systemfält

Följande allmänna metadatafält kan användas som bokmärken:

CreatedBy
Created
ChangedBy
Changed
CurrentDate
CurrentUser
Owner
RoomShortname
RoomTitle
RoomDescription
CommunityId
CommunityName
CommunityProject

Anpassade fält

Öppna den aktiva mappen. Kolumnrubrikerna representerar tillgängliga metadatafält. Huvudregeln för att namnge bokmärken är helt enkelt att använda samma namn men ta bort alla icke-alfanumeriska tecken som punkt ("."), tom (" "), bindestreck ("-") och andra specialtecken.
OBS: Svenska bokstäver i namnet för anpassade fält stöds.

Exempel: Om du har ett anpassat fält som heter "Tel. No." i mappdefinitionen, måste motsvarande bokmärke ges namnet "TelNo".

Skapa bokmärken i mallen

Word-mall

Bokmärken skapas i Word-mallen genom att utföra följande steg:

placera markören där du vill att bokmärket ska stå
Välj Infoga > Snabbdelar > Fält...
Välj Koppla dokument i listrutan Kategorier
Välj MergeField i listan under Fältnamn
I fältet Fältnamn under Fältegenskaper skriver du ett $-tecken följt av namnet på önskat fält inuti klammerparentes, t.ex. ${TelNo}
Klicka på knappen OK för att lägga till bokmärket i filmallen

Obs: Avvikelser mellan olika versioner av MS Word kan förekomma

Sök