Inledning
Att producera rapporter har nu blivit mycket enklare och effektivare. Genom att skapa en filmall med bokmärken som motsvarar fältnamnen i den aktiva mappen, kan systemet automatiskt ersätta bokmärkena i filmallen med värden från den valda posten.
Den enda filtyp som för närvarande stöds är Open office Word (docx).
Funktionalitet
Skapa en ny rapport genom att utföra följande steg:
- Skapa en filmall i Word
- Lägg till bokmärken i mallen och spara
- Ladda upp mallen till filmallområdet i Interaxo Admin
- Navigera till den önskad post i Interaxo-klienten
- Klicka på knappen Ny ...> Fil från mall
- Välj filmall
- Ange ett (nytt) filnamn för rapporten
- Markera Kopiera metadata från posten till mallen i kryssrutan
- Klicka på knappen OK
- Kontrollera att den nya rapporten skapades som en bilaga till den valda posten
- Redigera rapporten om det behövs
- Skicka ev. ett meddelande till berörda användare
Bokmärken
Systemfält
Följande allmänna metadatafält kan användas som bokmärken:
- CreatedBy
- Created
- ChangedBy
- Changed
- CurrentDate
- CurrentUser
- Owner
- RoomShortname
- RoomTitle
- RoomDescription
- CommunityId
- CommunityName
- CommunityProject
Anpassade fält
Öppna den aktiva mappen. Kolumnrubrikerna representerar tillgängliga metadatafält. Huvudregeln för att namnge bokmärken är helt enkelt att använda samma namn men ta bort alla icke-alfanumeriska tecken som punkt ("."), tom (" "), bindestreck ("-") och andra specialtecken.
OBS: Svenska bokstäver i namnet för anpassade fält stöds.
Exempel: Om du har ett anpassat fält som heter "Tel. No." i mappdefinitionen, måste motsvarande bokmärke ges namnet "TelNo".
Skapa bokmärken i mallen
Word-mall
Bokmärken skapas i Word-mallen genom att utföra följande steg:
- placera markören där du vill att bokmärket ska stå
- Välj Infoga > Snabbdelar > Fält...
- Välj Koppla dokument i listrutan Kategorier
- Välj MergeField i listan under Fältnamn
- I fältet Fältnamn under Fältegenskaper skriver du ett $-tecken följt av namnet på önskat fält inuti klammerparentes, t.ex. ${TelNo}
- Klicka på knappen OK för att lägga till bokmärket i filmallen
Bokmärken kan ändras i Word-mallen genom att utföra följande steg:
- Välj det bokmärke du vill ändra
- Högerklicka och välj Aktivera / inaktivera fältkoder
- Byt namn på bokmärket
Exempel: {MERGEFIELD $ {Ändra detta} \ * MERGEFORMAT} - Högerklicka igen och välj Uppdatera fält
- Spara filen och ladda upp den igen under Filmallar i Administrationsklienten
Obs: Avvikelser mellan olika versioner av MS Word kan förekomma
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.